Задание: Разработка CRM и ERP. Создание CRM (Дистанционная работа)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Партнерская платформа девелоперских проектов
Цель проекта
Создать единую систему взаимодействия между:
партнерами (агентами);
отделом продаж;
юристами;
руководством компании.
Система должна обеспечивать прозрачную работу с клиентами, автоматический учет партнерских сделок, контроль статусов и формирование единой клиентской базы компании.
1. Роли пользователей
Партнер (агент)
Может:
зарегистрироваться;
пройти модерацию;
добавлять клиентов;
видеть статус своих клиентов;
видеть начисленное вознаграждение;
видеть историю взаимодействия;
скачивать документы;
бронировать участки;
видеть доступные участки.
Менеджер отдела продаж
Может:
видеть всех клиентов;
менять статусы;
назначать просмотры;
прикреплять комментарии;
фиксировать показы;
фиксировать брони;
фиксировать сделки.
Юрист
Может:
видеть клиентов на стадии сделки;
загружать документы;
менять юридические статусы;
отмечать получение документов.
Руководитель
Видит:
все сделки;
все статусы;
аналитику;
эффективность партнеров;
финансовые показатели.
2. Карточка клиента
Каждый клиент содержит:
ФИО;
телефон;
email;
источник;
партнер;
дата регистрации;
комментарии;
история изменений;
проект;
интересующие участки.
После регистрации клиент автоматически получает уникальный ID.
Система должна исключать дублирование клиентов.
3. Воронка сделки
Пример статусов:
Новый клиент
↓
Первичный контакт
↓
Консультация
↓
Назначен просмотр
↓
Показ проведен
↓
Устная бронь
↓
Платная бронь
↓
Подготовка договора
↓
Сделка
↓
Оплата
↓
Завершено
↓
Постпродажное сопровождение
4. Личный кабинет партнера
Партнер должен видеть:
количество клиентов;
активных клиентов;
показы;
брони;
сделки;
заработанное вознаграждение;
ожидаемые выплаты;
историю выплат.
5. Финансовый блок
Для каждого клиента отображается:
сумма сделки;
размер комиссии;
статус выплаты;
дата выплаты.
Партнер в любой момент понимает:
"Сколько денег мне должны."
6. Земельный банк
Интерактивная карта участков.
Статусы:
свободен;
устная бронь;
платная бронь;
продан;
резерв.
Партнер может видеть актуальную информацию без обращения к менеджеру.
7. Система уведомлений
Уведомления:
изменение статуса клиента;
назначение просмотра;
бронь;
подписание договора;
начисление комиссии;
выплата комиссии.
Push + Telegram.
8. CRM и аналитика
Отчеты:
конверсия партнеров;
количество клиентов;
количество показов;
количество броней;
количество сделок;
средний чек;
рейтинг партнеров.
9. База инвесторов
Отдельный модуль.
Любого клиента можно перевести в категорию:
инвестор;
потенциальный инвестор;
партнер.
В дальнейшем использовать для новых проектов.
10. База собственников
После покупки клиент автоматически становится собственником.
Отдельная база:
собственники LESVILLE;
будущие проекты;
повторные продажи;
рекомендации.
11. Интеграции
Telegram
Email
Битрикс24 (при необходимости)
AmoCRM (при необходимости)
12. Дизайн
Требования:
современный интерфейс уровня Notion, Linear, Stripe, HubSpot;
адаптация под телефон;
адаптация под планшет;
адаптация под ПК;
темная и светлая тема;
минималистичный дизайн;
высокая скорость работы;
отсутствие устаревших CRM-интерфейсов.
Система должна выглядеть как современный IT-продукт, а не как классическая CRM.
13. AI-ИНФРАСТРУКТУРА И ИНТЕГРАЦИИ
Система должна иметь открытую архитектуру и возможность интеграции с современными AI-платформами и AI-агентами.
Цель:
создать платформу, готовую к автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта.
Поддерживаемые платформы
На уровне архитектуры предусмотреть возможность интеграции с:
Claude
ChatGPT
Cursor
Gemini
DeepSeek
OpenRouter
LangChain
CrewAI
AutoGen
собственными AI-агентами компании
через API.
Возможности AI
Работа с клиентами
AI может:
анализировать переписку;
подготавливать ответы клиентам;
формировать резюме звонков;
выявлять горячих клиентов;
предлагать следующие действия менеджеру.
Работа с партнерами
AI может:
анализировать эффективность партнеров;
выявлять слабые места воронки;
прогнозировать вероятность сделки;
формировать рейтинги партнеров.
Работа с документами
AI может:
проверять комплектность документов;
анализировать договоры;
формировать проекты документов;
подготавливать юридические чек-листы.
Работа с инвесторами
AI может:
сегментировать базу клиентов;
выявлять потенциальных инвесторов;
подбирать инвестиционные предложения;
формировать персонализированные предложения.
Аналитика руководителя
AI должен иметь доступ к данным платформы и по запросу формировать:
отчеты по продажам;
отчеты по партнерам;
прогноз денежных поступлений;
прогноз продаж;
аналитику земельного банка;
аналитику конверсии по проектам.
AI API
Все сущности системы должны иметь возможность безопасного доступа через API:
клиенты;
сделки;
участки;
партнеры;
бронирования;
документы;
выплаты;
аналитика.
Это позволит в будущем создавать собственных AI-ассистентов компании без переработки платформы.
