Задание: Разработка CRM и ERP. Внесение изменений в действующую CRM (Amo) (Дистанционная работа)
Нужно немного переработать воронки/этапы и тэги:
1. Убрать все воронки, оставить одну
Отредактировать этапы (Этапы ОП) – убираем проблему с клонированием лидов, и с удалением задач и примечаний.
· Новый лид
· Принят в работу
· Встреча назначена
· Встреча состоялась
· Встреча не состоялась
· Договор подписан
· Успешно реализован* - передача в ЮО
· Не целевой/заморозка
Добавить в эту воронку этапы ЮО, АО. Разделить по цветам, уровням доступа.
2. Добавить теги # - источники (для аналитики по источникам)
· Рефералка
· Партнерка
· Авито
· Реклама
· Сайт
· Улица/офис
· Соц. Сети/ SMM
· Рек от клиента
· Рек от сотрудника
3. Задачи добавить:
· Дистанционная встреча
· Повторная встреча
· Подписать договор
· Получить оплату
· Приоритет (важная задача)
· НЕ ЗАНИМАТЬ!
4. Добавляем Город в “Основное”, в обязательное поле для карты клиента
5. Убираем карту консультации, вместо нее используем чек лист клиента
6. Причины отказа, добавить: - Тест. (не учитывается в статистике)
